短納期、低コストで実現

EXCEL版保険設計書ツール

概要

EXCEL版保険設計書ツールは、変額年金保険・定額年金保険・変額終身保険など、金融機関窓口販売商品の保険設計書(試算書)を、簡単に作成できます。

当社のベースモジュールを使用して各社・各商品に対応しますので、高品質な保険設計書(試算書)を短納期、低コストでご提供することができます。

EXCEL版保険設計書ツール

特徴

  • 豊富な動作環境

    Windows系OSや、Microsoft Office Excelのバージョン、および、プリンタの組み合わせに対応しているので、販売代理店の環境に合った保険設計書ツールをご提供できます。

  • カスタマイズツールを使えば、商品名やロゴ変更も簡単

    販売代理店名や商品名(ロゴなどの画像含む)や募集文書番号など、文言やロゴ、入力範囲や規定チェックなどを手早く簡単に変更することが可能です。そのため、販売代理店への個社対応などに関わる作業を軽減できます。計算や帳票レイアウトに影響を与えませんので、システム部門ではなく、ユーザ部門だけで対応できます。

  • 検証ツール(自動テストツール)により高品質を実現

    保険設計書(試算書)の計算結果とユーザ部門が数値検証ツールで計算した解約返戻金・死亡保険金・年金原資・年金額などの数値を比較検証します。膨大なテストケースの数値検証を自動実行することで、高品質な保険設計書(試算書)を作成できます。

  • 短納期&低コスト

    ベースモジュールを使用して各社・各商品に対応しますので、最短で1商品あたり、1ヶ月~1ヶ月半での納品が可能です。

カスタマイズツールを使えば、商品名やロゴ変更も簡単

メリット

  • スピーディーな販売代理店展開が可能

    カスタマイズツールを利用することで、スピーディーな展開が可能です。

  • 情報システム部門の作業がほぼ不要

    豊富な保険業務知識を持つ当社のSEが、お客様のユーザー部門と直接やり取りするため、情報システム部門の作業はほとんど発生しません。

動作環境

  • Microsoft Windows 2000 以上
  • Microsoft Office Excel 2000 以上

※上記以外のバージョンについても対応可能です。
※出力対応プリンタについてはお問い合わせください。

実績

保険種類
一時払変額年金保険(円建て/外貨建て)
一時払変額終身保険(円建て)
一時払定額年金保険(円建て/外貨建て)、等
適用保険商品数
約100商品
利用代理店数
85代理店以上
Webでのお問い合わせ(別ウィンドウで表示) お問い合わせ(システム開発営業部)

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